Кадокура и Мидзута вместе служили в армии и стали неразлучными друзьями. Потом Мидзута женился на прекрасной Тами и теперь воспитывает прелестную дочку, а Кадокура живет с нелюбимой женой и бездетен. Зато он красив и богат. Он не только во всем помогает другу, но холит и лелеет его жену и дочь.

Юноша Энами Сабуро всеми способами стремится вступить в Синсэнгуми, что в итоге ему удаётся. Ёго глазам открываются картины внутреннего устройства и суровых порядков этой организации.

Второй фильм о женщине якудза Орю по прозвищу «Красный пион». В небольшом городке местный босс якудза устраивает празднования и нанимает для этого Орю. Босс добр к Орю, он разрешает ей жить в своём доме, она присматривает за его детьми. Когда конкурирующий клан якудза, желающий подчинить себе все

Пожилая женщина Кунико живёт с внучкой Нагисой в доме, где вместе с покойным мужем когда-то растила детей. Утром, на сорок девятый день кончины мужа, внезапно умирает золотая рыбка. Похоронив её под кустом камелии, Кунико проводит день в размышлениях о прошлом, предаваясь воспоминаниям, разбираясь