Фильм посвящен истории и культурным истокам самобытной русской оперы, которые авторы находят в народном фольклоре и литургической традиции. Как отмечают создатели фильма, они постараются ответить на вопросы: «Как удалось русским композиторам завоевать любовь публики всего мира? Как отечественные

В основе картины - пьеса Островского «Без вины виноватые», но действие фильма перенесено в наше время. Главная героиня не драматическая актриса, а оперная певица. Ее и играет Казарновская. Специально для Любови Казарновской написано и новое вокальное произведение, которое звучит в финале фильма.

Режиссёр-аниматор Барри, влюблённый в поэзию Пушкина, приезжает в Россию, чтобы снять кукольный фильм «Онегин». Здесь он попадает в фантасмагорическое пространство — пушкинскую вселенную, где его сопровождает Кот Ученый, умеющий разговаривать.