С помощью широких познаний в области чёрной магии Вивиан помогает своему парню Дэвиду в учёбе, устраняя неугодных учителей. Но Дэвид начинает тяготиться старой подружкой и обращает внимание на появившуюся в школе новенькую - красотку Робин, которая, как вскоре выясняется, тоже ведьма.

Неискушенная и склонная все идеализировать семнадцатилетняя Фрэнсис, которую друзья называют Бэби, знакомится на курорте с неотразимым профессиональным танцором Джонни. Попав на молодежную вечеринку, она очарована раскованными и чувственными движениями «грязных танцев», динамичным сочетанием

Мэр и судья городка Салем решили подзаработать на недвижимости. Для этого они объявили охоту на ведьм и начали отбирать землю у всех подозреваемых в колдовстве. Всё шло как по маслу, пока власть имущие не столкнулись с настоящей ведьмой.

Фильм прослеживает судьбу группы нью-йоркских геев-интеллектуалов в течение 10 лет - первого десятилетия, когда людям стал известен СПИД. Известен, увы, тогда ещё слишком поверхностно. На наших глазах происходит скорбное превращение «весёлой» тусовки в компанию, собирающуюся на поминки.