Фильм состоит из трех короткометражных новелл: «Остров сирен», «Лабиринт травы», «Шкаф».

Гонконг, 1920 год. Молодая британка попадает в бордель. Подвергаясь сексуальному насилию и фетишизму со стороны клиентов, она обнаруживает много новых чувственных желаний в мире запретного секса.

История японского подростка из неблагополучной семьи. Его бабушка страдает старческим маразмом, сестра любит своего кролика на грани сексуальной одержимости, а отец отводит юношу к проститутке, чтобы тот стал мужчиной. Пережив множество тяжелых жизненных ситуаций юноша разочаровывается в людях и